指數反彈構成島狀反轉 顯見多方主控意圖
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| ‧保德信投信 2010/09/03 15:38 |
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台股本週五在前日歐美紛傳出利多經濟數據下，早盤大漲逾1%，盤中電子股成交比重上揚，收盤上漲逾百點、漲幅達1.41%，以7830.21點作收，成交金額為1320.22億元 (資料來源：台灣證券交易所，2010/9/3)。保德信高成長基金經理人葉獻文表示，本周加權指數雖於8/31一舉跌破三條均線，但周四起連兩日反彈收復失土形成島狀反轉，多方主控企圖明顯。加權指數重新回到7800點高檔，上攻仍要等電子終端銷售買氣回籠，短期預料將延續「電子拖，傳產拉」，指數仍將箱型整理，下檔支撐看季線能否站穩。
目前指數與今年3月同樣位於7800~8000點區間，近一周外資雖站在賣方，但總持股卻比當時為高，顯示外資並不看壞台股中長線。預期越接近第四季，受年底選舉與ECFA政策題材帶動，加上電子業能見度提升，預料指數走向將趨於明朗。
電子拖、傳產拉 類股格局反映美、中差異
葉獻文指出美、中兩國近來在經濟景氣與股市走勢的不同調，正好反映在台股「電子拖，傳產拉」的格局上。歐美下半年成長力道不若上半年強勁幾乎成定局，往年應有的返校買氣不熱絡，使電子旺季景氣未明。而中國不論工資所得提高帶動的消費水準增加，或是兩岸關係改變對台灣需求的提振，都與非電子族群相關性較大，預料傳產、金融股將延續較電子股為佳的表現。
操作策略側重選股不選市
操作策略上，葉獻文認為指數在箱型整理期間類股仍將盤面快速輪動，「選股不選市」為最佳策略，尤其目前電子權值股表現空間有限，預料中小型股及庫存疑慮低的蘋果概念股最具動能，可留意智慧型手機、觸控面板相關新產品供應鏈。中長線因中國收成股、台灣內需股具基本面價值，逢大幅拉回仍可適度承接。
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